亚马逊（AMZN）在杂货业务上的下一个重大押注可能会巩固其在在线零售领域的主导地位。
该公司周三表示，如今在 1000 个城市已可实现杂货当日达配送服务，目标是到 2025 年底覆盖 2300 个城市。
摩根大通分析师道格・安穆斯在一份新报告中写道：“我们认为，尽管竞争加剧，但新鲜易腐杂货当日达服务的扩张将支持亚马逊在美国电子商务领域持续抢占市场份额。” 他的团队重申该股为其 “最佳投资标的”，并维持 265 美元的目标价。
摩根大通称，这一扩张瞄准了一个巨大的增长机遇，因为杂货占美国零售销售额的 43%，而目前仅有 15% 通过线上销售。亚马逊的这一最新举措允许客户在订购食品的同时，一并购买电子产品和家庭必需品等其他当日达商品。
亚马逊还通过亚马逊生鲜（Amazon Fresh）和全食超市（Whole Foods）提供杂货服务。摩根大通的数据显示，亚马逊的杂货业务去年商品交易总额（GMV）超过 1000 亿美元，约占其美国市场商品交易总额的 20%。
周五开盘前，亚马逊股价上涨 0.3%。
亚马逊的这一举措最初在整个行业引发震动，周三沃尔玛（WMT）、好市多（COST）、克罗格（KR）、艾伯森（ACI）和 BJ 批发俱乐部（BJ）的股价均出现个位数下跌。周四上午，这些股票悉数上涨。
DoorDash（DASH）和 Instacart 的母公司 Maplebear（CART）等配送公司股价分别下跌 4% 和 11%，周四再次下跌。与此同时，自公告发布以来，亚马逊股价已上涨 3.5%。
摩根大通表示，亚马逊在杂货领域的猛烈攻势可能会显著扩大其在美国电子商务领域的领先优势。这一战略可能会增强 Prime 会员服务的吸引力、提高购买频率、增加广告收入，并迫使传统杂货商重新审视定价和配送费用。
该公司指出，亚马逊一直在通过建设当日达配送设施、将库存放置在更靠近客户的位置以及部署更多机器人和自动化技术来降低成本。这些效率提升，再加上亚马逊的定价和规模优势，可能会使该公司在发展杂货业务时，避免出现通常与生鲜食品配送相关的利润拖累问题。
更多的杂货客户也意味着亚马逊有更多的广告销售机会 —— 第二季度这项业务同比增长 22%。随着越来越多的品牌在亚马逊平台上争夺曝光度，摩根大通预计广告收入将进一步增长。
在另一份报告中，Evercore 分析师迈克尔・蒙塔尼表示，此举可能会促使克罗格和艾伯森等大众市场玩家改变其配送策略，可能会逐渐降低甚至取消配送费。
蒙塔尼指出：“克罗格 Boost 和艾伯森 FreshPass 等会员计划在提高客户忠诚度和免除配送费方面发挥着越来越重要的作用。我们看到这与 3-5 年前传统路边取货费的情况类似，即最终取消了这项费用。”
分析师表示，此次最新扩张是亚马逊在杂货领域最激进的举措。今年早些时候，亚马逊宣布到 2026 年将投资 40 亿美元，扩大其农村配送覆盖范围，以覆盖美国 4000 个农村地区。
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责任编辑：郭明煜
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